中新经纬6月26日电 顺丰控股6月26日发布公告称，拟根据一般性授权在香港联交所配售新H股(以下简称“H股配售”)V交易网，同时通过全资境外子公司SF Holding Investment 2023 Limited于香港联交所发行29.5亿港元可转换为公司H股的公司债券(以下简称“发行可转债”，与H股配售合称为“本次发行”)，公司将为全资境外子公司发行可转债提供担保。
来源：顺丰控股公告
H股配售事项
顺丰控股表示，公司和配售代理于2025年6月25日(收市时间后)订立了配售协议，根据该协议所载条款和条件，本公司同意按配售价配售股份，配售代理有条件同意作为本公司的代理，以按尽力基准促使不少于六名承配人(其为独立专业、机构及其他投资者)按配售价购买配售股份。
据悉，配售股份相当于现有已发行170000000股H股的约41.2%，及于本公告日期已发行股份总数(无特别说明，均包含库存股)的约1.4%。假设从本公告日期起至配售完成，除本次H股配售发行配售股份及本次发行可转债的转换股份外，本公司已发行股本无其他变化，则配售股份约占经本次H股配售发行配售股份后经扩大已发行H股数目的约29.2%以及经本次H股配售发行配售股份后经扩大已发行股份总数的约1.4%。
顺丰控股称，本次H股配售的配售价格为每股配售股份42.15港元。假设配售股份全数配售V交易网，本次H股配售的募集资金净额(扣除佣金和预计开支后)预计约为29.33亿港元。
顺丰控股称，公司系根据2024年年度股东大会审议通过的一般性授权实施本次H股配售，本次 H 股配售无须经股东大会的进一步批准。根据公司股东大会的一般性授权，在不超过公司获得股东大会审议通过一般性授权当天的已发行总股本(不包括任何库存股份)10%的限额内，董事会可配发及发行新增的H股股份及/或购股权(包括可转换债券及附有权利认购或转换成H股新股的其他证券)，即合计不超过496942165股H股新股。在此之前，本公司并未根据2024年年度股东大会一般性授权发行任何股份。
顺丰控股提到，鉴于本次H股配售须待配售协议所载多项先决条件达成(或获得豁免)后方可完成，且配售协议可能在若干情况下终止。因此本次H股配售存在不确定性，请各位股东和投资者注意投资风险，审慎决策。
子公司发行29.5亿港元可转债
顺丰控股在公告中提到，2025年6月25 日(收市时间后)，本公司、本公司境外子公司SF HoldingInvestment 2023 Limited(以下简称“发行人”)和经办人签署认购协议，根据认购协议所载条款和条件，发行人同意本次发行可转债，且经办人同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金总额为29.5亿港元的债券。顺丰控股将根据担保契据的条款，无条件及不可撤销地担保发行人到期支付根据债券及信托契约明示应付的所有款项。
公告称，在达成认购协议所载条件的前提下，发行人发行的上述债券可转换为H股，债券初始转换价为每股(H 股)48.47港元。
公告提到，假设按初始转换价每股(H 股)48.47港元全部转换债券，则债券将转换为约 60859250股H股，相当于本公告日顺丰控股已发行总H股股本约35.8%及已发行总股本约 1.2%，以及全部发行债券转换为股本后的已发行总H股股本约26.4%及全部发行债券转换为股本后的已发行总股本约1.2%。因行使转换权而发行的H股将属缴足并在所有方面与于相关登记日期已发行的H股享有同等地位。
公告称，在完成债券发行的前提下，债券发行的募集资金净额(即扣除经办人佣金及其他与本次可转债发行相关的预计费用后)预计约为29亿港元。
顺丰控股在公告中提到，鉴于本次可转债发行的债券认购须待认购协议所载先决条件达成(或获得豁免)后方可完成，且认购协议可在若干情况下终止，故认购协议项下拟进行的交易存在不确定性，本次可转债或其转换股份的发行或上市存在不确定性，请各位股东和投资者注意投资风险，审慎决策。
中新经纬注意到，顺丰控股最新发布的5月快递物流业务经营简报显示，5月公司速运物流业务营业收入193.81亿元，同比增长13.36%，业务量14.77亿票，同比增长31.76%，单票收入13.12元，同比下降13.97%。供应链及国际业务营业收入57.32亿元，同比增长5.02%。速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为251.13亿元，同比增长11.34%。
二级市场上，截至6月25日收盘V交易网，顺丰控股A股跌0.81%报50.29元/股；顺丰控股H股跌0.86%报46.2港元/股。(中新经纬APP)
沪深京指数
热点资讯
